年末調整に必要な書類を
そろそろ会社から求められる時期ですよね。
書類集めるの、めんどくさーい!
どれが何なのかわかんなーい!!(´△`)
って思ってませんか??
今回は、そんな人のために
必要書類をビジュアルで解説!
準備する書類ってわかりにくい
前回の記事で、
年末調整でとりあえず準備しておきたい書類の一覧を
お知らせしました。
[blogcard url="https://yuumin.link/archives/2781.html"]
でもよく考えたら、
それぞれの書類の名前だけ
教えてもらってもわからなくて困るんじゃ・・・??と(;・∀・)(笑)
なので、今回は前回の内容と重複しますが、
それぞれの書類をさらにわかりやすくご紹介します。
全員が準備する書類
全員が準備する書類として紹介したのは、
以下の2つ。
①扶養控除申告書
②保険料控除及び配偶者特別控除申告書
こんな書類です。
この書類には、
一緒に住んでいる家族(同じ世帯の家族)を
一覧表に記入します。
氏名を記入する場所が、
2016年(平成28年分)の書類から、
「氏名 及び 個人番号」という欄に変更されました。
この「個人番号」というのが
マイナンバーのことです。
家族全員それぞれの欄に
マイナンバーの記載が必要なことがわかりますね。
あと気になってくるのは年号です。
先ほどの画像の扶養控除申告書は、
「平成28年分」となっていますが、
2016年の年末に提出する書類は、
「平成29年分」となっているはずです。
あれ?
でも2016年って平成28年なのに
平成29年の書類作るっておかしくない?
って思いませんか??
この年号のずれ、
あれ、どうしてだっけ?
なんて毎回思うんですけど・・・(;・∀・)
この「扶養控除申告書」って、
実は次の年に
会社が所得税を計算するために使うんです。
会社は毎月、
あなたのお給料から概算の税金を差し引いていきます。
だけどこの概算額、
テキトーに計算しているわけではありません(笑)
この「扶養控除申告書」を毎年参考にして計算しているんですよ。
だから「扶養控除申告書」を2016年の年末に提出したら、
「2017年はこの家族構成でいく予定なので、
この家族構成に合わせて2017年は所得を計算してくださいねー!」
という、会社へのお願いなのです。
つまり、今回の年末調整に
本来は直接は関係ないんですね。
だけど、
家族が増えたり減ったりっていう
変動はありますよね。
だから会社の経理の人は、
年末にこの「扶養控除申告書」を提出してもらって、
前年に提出してもらった「扶養控除申告書」と
見比べます。
そこでもし家族の増減があった場合には
年末調整にて、
税金の調整をしてくれるんです。
これは、あなたの税金を安くすることのできる情報を
一覧にして会社へお知らせするための書類です。
この画像は「平成27年分」になっていますが、
2016年の年末に記入するものは
「平成28年分」になっているはずです。
①扶養控除申告書の年号とずれますね!
・あなたが保険に入っている場合
・あなたが個人で社会保険を払っている場合
・あなたの配偶者が働いている場合など
会社にお知らせしないと
会社は税金を安く計算出来ません。
それらがこの「保険料控除及び配偶者特別控除申告書」を書くことで
ひと目でわかるようになっています✩
個人的に保険に入っている人が追加で準備
③生命保険料控除証明書
④損害保険料控除証明書
これらは、②保険料控除及び配偶者特別控除申告書に書いた、
「税金を安くできる情報」の
証拠となる書類なんです。
たとえばこんな書類。
③生命保険料控除証明書
出典:https://www.taiyo-seimei.co.jp/customer/kakushu_l/info21.html
損害保険料控除証明書もこんなハガキで
保険会社から送られてきます。
②保険料控除及び配偶者特別控除申告書には、
手書きで保険料を記入して、
それに基づいていくら税金が安くなるかが決まります。
だからって、
自分の好きな金額を書いちゃダメなわけです(笑)
ちゃんと記入した金額の根拠を示すために
これらのハガキが必要です!
社会保険に入っていない人が追加で準備
⑤国民健康保険料の領収書等
⑥国民年金等の領収書等
病院に行く際に、
こんな保険証を提出する人。
そんな人が該当しますよ!
1年間に支払った国民健康保険料の
合計額を記載した書類が
年末に向けて市町村から送られてきます。
市町村によって書式が多少違いますよー。
国民年金等に関しても
一年間に支払った保険料の合計額が
記載されたハガキが年金事務所から送られてきます。
これらの書類も、
②保険料控除及び配偶者特別控除申告書の内容の
証拠として提出する書類です。
ちゃんと金額の根拠を示さないことには
税金はなかなか安くならないってことよね(;・∀・)
まとめ
年末調整に必要な最低限必要な書類って
名前が難しくって
それってどんなやつよ?!
って困ることもあります(´Д`;)
新入社員の時は
みんな困るものですよねー!
簡単な説明だけですが、
少しでも書類を集めるわずらしさが
減るといいなと思って
一覧にしてみました。
どの書類も、大抵は、
領収書的な意味合いの書類だと
思ってください✩
この金額で間違いないんですよー!!!(´・ω・`)
って証明するための書類なんです。
証拠がないと事件も証明できないけど
税金も安くならないのよ(笑)
ぜひあなたもちゃんと証拠書類を
会社に提出して
税金安くしてみてくださいね!
こちらも気にしてください!
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